Goya lebt im Exil in Bordeaux. Der 82-jährige erinnert sich an sein Leben, das geprägt wurde von heftigen Leidenschaften und politischen Umwälzungen. Als junger königlicher Maler lernt er die Liebe seines Lebens kennen, die Herzogin von Alba. Doch Intrigen bestimmen den Alltag am Hof, und die Tage des Absolutismus' sind gezählt.