Der Zauberer und Verwandlungskünstler Don Gallico sieht sich als verkanntes Genie und ist es leid, neue magische Tricks für andere Künstler zu erfinden. Als sein Chef Ormond ihm dies verweigert und seine Tricks auch noch an den Erzrivalen Rinaldi verkauft dreht Don Gallico durch und wird zum Mörder. Damit steht er aber vor dem Problem, die Leiche loszuwerden und fängt notgedrungen an, Ormonds Identität anzunehmen, Doch schon bald durchschaut Claire, Ormonds Ehefrau, die Maskerade und muss ebenfalls sterben. Weiter Morde folgten - Detektiv Allen Bruce begibt sich auf die Fährte des wahnsinnigen Zauberkünstlers und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.