Nick Burkhardt von der Mordkommission Portland entdeckt, dass er von den "Grimms" abstammt, deren Aufgabe es ist, die Welten der Menschen und der Märchen im Gleichgewicht zu halten. Doch das mit den übersinnlichen Fähigkeiten ist garnicht so einfach. Nick, der das Böse in und um uns erkennen kann, versucht permanent, sein altes Leben von seinem neuen Leben sauber getrennt zu halten. Dabei verstrickt er sich jedoch immer tiefer in die Kämpfe des Grimm-Universums.
Episoden:
Disc 1:
01 Es war einmal ...
02 Bärenfalle
03 Bienenkönigin
04 Ziegendämon
Disc 2:
05 Rattenfänger
06 Drei böse Wölfe
07 Tief im Wald
08 Granitbestie
Disc 3:
09 Von Mäusen und Menschen
10 Hexenjagd
11 Spinnenbiss
12 Löwenspiele