Ex-FBI-Profiler Frank Black hat sich mit seiner Familie nach Seattle zurückgezogen. Doch seine Fähigkeit, sich in die Psyche krankhafter Mörder hineinzuversetzen und deren Bluttaten vor seinem inneren Auge ablaufen zu lassen, lässt ihn auch dort nicht zur Ruhe kommen. Er stellt seine Fähigkeit in die Dienste der geheimen "Millennium"-Gruppe, die davon überzeugt ist, dass düstere Prophezeiungen in Bezug auf die Jahrtausendwende paranoide Serienkiller zu Gräueltaten anstacheln.
Episoden:
DVD 1:
01 Der Komet des Bösen
02 Die Hunde
03 Patient Zero
04 Monster
DVD 2:
05 Pahana
06 Zwei-Sechs-Acht
07 Die Kinder von Broken Bow
08 Der Mann im Moor
DVD 3:
09 Die Phantasien des José Chung
10 Morgen und morgen und morgen
11 Der Todesengel
12 Alaska
DVD 4:
13 Mord im Internet
14 Meins, nicht ich!
15 Eulen und Hähne, Teil 1
16 Eulen und Hähne, Teil 2
DVD 5:
17 Die Stimme der Verführung
18 Gottes Kind
19 Clares Weg
20 Namenlos
DVD 6:
21 Arme Teufel
22 Dreizehn nach vier
23 Die Zeit ist nahe