Spike Lee präsentiert seinen Fans diesmal einen außergwöhnlichen Film über Musik und Liebe. Für den besessenen Jazztrompeter Bleek, gespielt von Denzel Washington, zählt nur die Musik und Giant sein Manager und Freund. Doch gerade Giant steht Bleeks Karriere wegen seiner Leidenschaft für das Glücksspiel immer wieder im Weg. Hin- und hergerissen zwischen der Treue zu seinem Freund und dem brennenden Wunsch nach dem ganz großen Erfolg, steuert Bleek auf die schwerste Entscheidung seines Lebens zu...