Micky O'Neill ist der schlitzohrige Besitzer der vergammelten Music-Hall "Heartly's" in Liverpool, die auf die Pleite zusteuert. Micky liebt die hübsche Nancy, deren Mutter Cathleen über die Beziehung aber nicht sehr glücklich zu sein scheint. Ihre Zweifel scheinen sich zu bestätigen, als Micky, in seiner letzten Hoffnung den Club zu retten, einen mysteriösen Mister X bucht, und nichts tut, um die Gerüchte zu zerstreuen, des handele sich bei Mister X um den legendären Tenor Josef Locke, der seit Jahren von der Polizei wegen Steuerhinterziehung gesucht wird. Cathleen, die vor Jahren eine leidenschaftliche Affäre mit dem wirklichen Jo Locke hatte, enthüllt die Wahrheit über den hochstaplerischen Doppelgänger Mr. X. Micky wird gefeuert. Nancy zeigt ihm die kalte Schulter. Micky hat nur noch eins im Kopf: er will sich vor dem Publikum und vor allem vor Nancy rehabilitieren und den wahren Jo Locke ausfindig machen.