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Der Shaolintempel ist Mittelpunkt der chinesischen Kampfkunst. Der Shaolin-Abtrünnige Shih ist jedoch übergelaufen und will die Shaolin der Chingdynastie unterwerfen. Der Shaolin Abt gibt deshalb seinen besten Schüler Yung Fai den Auftrag Shih zu bekämpfen. Yung ist voller Haß, da sein bester Freund Tan von Shih ermordet wurde und schwört Shih und seine Anhänger vor Gericht zu bringen.
Bevor er zu seiner fast unerfüllbaren Mission aufbricht, unterzieht er sein kämpferisches Können einer harten Prüfung, was ihn, wie er hofft, dazu befähigt Shihs Vernichtung herbeizuführen.